Контраріанське інвестування: можливості у вигорілих акціях та ETF

 

 

Контраріанське інвестування: отримання прибутку від акцій, що не входять до списку популярних

У цій публікації блогу ми зосереджуємося на акціях, які втратили понад 50% своєї вартості за останні роки. Замість того, щоб виділяти найкращих інвесторів у зростаючих тенденціях, ми досліджуємо можливості для інвесторів, які готові інвестувати, коли інші виходять з акцій. Контраріанське інвестування може створювати цінність саме там.

Хочете увійти за низькою ціною та утримувати її довгостроково? Тоді ця стратегія для вас.

Контраріанське інвестування передбачає виявлення недооцінених або тимчасово слабших акцій. Один із підходів передбачає диверсифікацію в кошик з 10 або більше компаній та утримання їх протягом кількох років.

Kansen vinden in gedaalde aandelen

Ми проаналізували 126 ETF з різних секторів, регіонів та товарів. З Відносна міцність папки (RFS)-дослідження, в якому ми обрали 10 найгірших ETF за останні чотири роки.

Не дивно, що багато з цих ETF були активними в альтернативній енергетиці:

• Global X Hydrogen ETF
• CleanTech ETF
• Сонячний ETF
• Енергія вітру ETF

Ми використовуємо Global X CleanTech ETF (CTEC) як орієнтир. Ми також розглядаємо ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) та Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP).

Ці ETF демонструють заокруглений низ-формація, класична модель відновлення. Фаза горизонтального дна може тривати роками, але для терплячих інвесторів можливий рух вгору може бути привабливим.

Розумне використання ETF

ETF цікаві не лише як індекс; їхні авуари виявити ретельно відібрані компанії. Аналізуючи компоненти CTEC, ARKG та KROP, ви виявляєте потенційних переможців з кращою диверсифікацією ризиків. Це ідеально вписується в протилежне інвестування, тому що ви так цілеспрямовано шукаєте кандидатів на відновлення.

Для аналізу ми використовуємо дослідження, яке показує:

• Ціна акцій з 55-денною експоненціальною ковзною середньою (EMA) вище неї
• Показники ефективності порівняно з S&P 500 в окремому вікні, помаранчевим кольором, із зелено-червоною EMA 55

Чому протилежне інвестування працює в довгостроковій перспективі

Систематично перевіряючи найслабші сегменти, а потім оцінюючи високоякісні активи, ви знайдете можливості там, де їх вже не шукають більшість. Більше інформації про цей підхід можна знайти, наприклад, в Investopedia.

Найкращі активи, за якими варто стежити

1. Twist Bioscience Corporation (TWST)

• Завершення формування нижньої моделі та консолідація на вищому ціновому рівні
• Близько точки прориву в зеленій зоні
• Вище $61 з обсягом: потенційне сильне зростання

2. Bloom Energy Corporation (BE)

• Збільшення з $10 до $28 із зеленою EMA
• Проривний розрив з високим обсягом, подібний до липня 2020 року
• Підтримує $21 та $18; вище $18 залишається бичачий сценарій

3. Deere & Co (DE)

• Чотири роки без змін між $320 та $440
• Покращення щоденних показників
• Для більшої впевненості зачекайте вищого максимуму EMA

Висновок

Контраріанське інвестування вимагає терпіння та чіткої стратегії. Поєднуючи скринінг ETF з такими закономірностями, як заокруглені дна, ви відкриєте для себе акції з довгостроковим потенціалом відновлення.