← Назад до огляду семінарів з програмного забезпечення
Запис семінару • TransFolio

ТрансФоліо, частина 1

Дізнайтеся, як чітко об'єднати всю вашу інвестиційну ситуацію: портфелі, брокерів, грошові позиції, прибутковість та звіти в одній інтегрованій системі.

  • Керуйте кількома портфелями та брокерами організовано.
  • Краще порівняйте прибутковість та контрольні показники.
  • Переглядайте свої інвестиції за сектором, регіоном, ринком, валютою та типом.
Переглянути запис → Короткий FAQ
TransFolio резюме Управління портфелем Replay
TransFolio Elite — діаграма розподілу за секторами на моніторі
< Попередній Transfolio – Автоматичний імпорт ваших транзакцій Interactive Brokers TransFolio, частина 2 – практична робота з портфоліо, транзакціями та імпортом
Далі> Навколо ярмарку, червень 2026 року Навколо ярмарку, березень 2026 р. – зображення обкладинки

TransFolio, частина 1: нарешті справжній огляд ваших інвестицій

У вас є кілька портфелів, позиції у різних брокерів, списки спостереження, за якими ви більше не стежите, або прибутковість, яку ви насправді точно не знаєте? Тоді цей перший семінар на тему TransFolio особливо впізнаваний.

У цій першій частині акцент робиться ще не на всіх технічних деталях, а на головній перевазі: зосередьтеся на всій вашій інвестиційній ситуації в чіткому огляді.

Багато інвесторів втрачають гроші не тому, що вони завжди купують погані акції, а тому, що вони недостатньо контролюють свої інвестиції.

Про що цей запис?

Ваша повна інвестиційна ситуація в одному огляді

Ви можете побачити, як TransFolio допомагає контролювати кілька портфелів, різних брокерів, грошові позиції, прибутковість, розподіл секторів, валюти, взаємні фонди, акції, доходи від нерухомості, золото або навіть інвестиційний клуб.

Запис показує, чому важливий хороший загальний огляд, щойно ваші інвестиції зростають, а Excel або окремі брокерські портали стають надто обмежувальними.

Ключові висновки

Ключові висновки з частини 1

  • Чому Excel часто не працює, як тільки ви використовуєте кілька портфелів або брокерів.
  • Як можна порівняти прибутковість, наприклад, з MSCI World.
  • Як переглянути свій портфель за сектором, регіоном, ринком, валютою або типом інвестицій.
  • Як консолідовані портфелі виявляють дублікати позицій або надмірні ваги.
  • Приклади звітів, діаграм, шаблонів та опцій експорту.
  • Як правильно відстежувати транзакції, дивіденди, рух готівки та комісії.
  • Початковий огляд опцій імпорту через CSV, Excel, Interactive Brokers та інші джерела.

Ядро:
TransFolio допомагає вам не лише знати, чим ви володієте, але й, перш за все, краще зрозуміти, як насправді працює весь ваш портфель.

Inhoud

Зміст запису

  1. Чому TransFolio часто маловідомий, але надзвичайно корисний
  2. Керуйте кількома портфелями та брокерами організовано
  3. Порівняйте прибутковість, бенчмарк та ефективність портфеля
  4. Розділіть портфель за секторами, регіонами, ринками та валютами
  5. Консолідовані портфелі та загальний огляд
  6. Далі інвестиційні фонди, акції, готівка, нерухомість, золото та клуби
  7. Налаштування шаблонів, таблиць, стовпців та звітів
  8. Імпорт, експорт, транзакції, комісії та готівкові позиції
  9. Огляд практичного заняття у Частині 2

Кожен, хто серйозно працює з кількома рахунками, брокерами чи інвестиційними класами, швидко розуміє, що огляд – це не розкіш. Це необхідна умова для прийняття кращих рішень.

Почати самостійно?

Хочете спробувати TransFolio самостійно?

Чи хотіли б ви самі дізнатися, як TransFolio чітко об'єднує ваші портфелі, прибутковість, грошові позиції та звіти?

Переглянути ціни TransFolio →

Короткий FAQ про TransFolio

Що таке ТрансФоліо?
TransFolio — це інструмент для чіткого відстеження портфелів, прибутковості, грошових позицій, транзакцій та звітів.
Для кого призначений цей запис?
Для інвесторів, які хочуть структурувати кілька позицій, брокерів, портфелів або списків спостереження та краще їх контролювати.
Чи можу я слідкувати за кількома брокерами одночасно?
Так, TransFolio особливо цікавий, коли ваші позиції розподілені між кількома брокерами або рахунками.
Чи можу я порівняти свою прибутковість з еталонним показником?
Так, запис показує, як можна порівняти ефективність портфеля, наприклад, з MSCI World.
Чи буде практичне продовження?
Так, частина 1 — це, перш за все, чіткий вступ. У частині 2 ми працюємо більш практично з налаштуваннями, прикладами та застосуваннями.

Ця публікація призначена виключно для освітніх та інформаційних цілей. Вона не є запрошенням до купівлі чи продажу, а також не є особистою інвестиційною порадою.

Хочете відвідати більше семінарів з програмного забезпечення?

Відкрийте для себе більше практичних записів та живих сесій на TransStock, TransFolio та BeursGrafiek.

Переглянути всі майстер-класи Отримувати оновлення
Ця публікація призначена виключно для освітніх та інформаційних цілей. Вона не є запрошенням до купівлі чи продажу, а також не є особистою інвестиційною порадою.

Це допомогло? Так / Ні

Додаткові матеріали