TransFolio: Створення та керування портфоліо

Короткий зміст Створення портфоліо TransFolio

У цьому відео ви дізнаєтеся, як ефективно створювати та керувати своїм інвестиційним портфелем за допомогою Transfolio. Відео триває 6 хвилин 49 секунд і охоплює такі кроки:

• Крок 1: Створіть новий гаманець
• Крок 2: Додавання облікових записів
• Крок 3: Додавання транзакцій
• Перегляд таблиць та графіків для аналізу портфоліо

Розділи

• Гофдстук 1Вступ (0:00 – 0:10)
  Короткий вступ до особливостей та переваг використання Transfolio для управління інвестиційними портфелями.
• Гофдстук 2Крок 1 – Створення нового гаманця (0:10 – 0:34)
  Дізнайтеся, як створити новий портфель у Transfolio. Введіть важливу інформацію, таку як назва портфеля та валюта. За потреби можна буде додати додаткові дані пізніше.
• Гофдстук 3Крок 2 – Додавання облікових записів (0:34 – 2:01)
  Дізнайтеся, як додавати рахунки до свого портфеля. Це включає створення як грошових, так і інвестиційних рахунків. Для грошового рахунку встановіть такі параметри, як назва рахунку, баланс і дата відкриття. Для інвестиційного рахунку виберіть використання окремого банківського рахунку.
• Гофдстук 4Крок 3 – Додавання транзакцій (2:01 – 4:00)
  Дізнайтеся, як додавати інвестиційні операції до свого портфеля. Знайдіть свою компанію, введіть деталі операції та виберіть дату покупки, ціну та кількість. За потреби повторіть цей процес для інших замовлень.
• Гофдстук 5Переглянути столи (4:00 – 5:25)
  Дізнайтеся, як переглядати та налаштовувати таблиці в центрі екрана. Виберіть дати початку та завершення та поекспериментуйте з різними режимами представлення таблиць, щоб ефективно аналізувати дані свого портфоліо.
• Гофдстук 6Переглянути діаграми (5:25 – 6:49)
  Перегляньте різні графіки, доступні в центрі екрана. Серед них – щоденний графік чистої вартості активів (NAV), щоденний графік відсотка TWR (Tenmore Written Value%) та порівняння бенчмарків з індексом STOXX 600. Ви також можете переглядати графіки розподілу та детальний інвестиційний аналіз.

Додатковий опис журналу

Ласкаво просимо до нашого вичерпного відеопосібника про використання Transfolio для створення та управління вашим інвестиційним портфелем. Менш ніж за 7 хвилин ви дізнаєтеся, як налаштувати свій портфель, додавати рахунки, укладати угоди та аналізувати свої інвестиції за допомогою потужних функцій таблиць та діаграм.

Вступ

Наше відео починається з короткого ознайомлення з можливостями Transfolio, які допоможуть вам ефективно керувати вашими інвестиціями.

Крок 1: Створіть новий гаманець

Перший крок – створити новий гаманець. Ми допоможемо вам ввести основну інформацію, таку як назва гаманця та валюта, з можливістю додати більше деталей пізніше.

Крок 2: Додавання облікових записів

Далі ми покажемо вам, як додавати грошові рахунки та інвестиційні рахунки. Для грошових рахунків ви налаштуєте важливу інформацію, таку як назва рахунку та баланс, а для інвестиційних рахунків ви дізнаєтеся, як розділяти їх за допомогою різних банківських рахунків.

Крок 3: Додавання транзакцій

На цьому кроці ми покажемо вам, як додавати транзакції, шукаючи свою компанію та вводячи необхідну інформацію. Це включає вибір дати покупки, ціни та кількості, які можна повторити для кількох транзакцій.

Перегляд таблиць та графіків для аналізу портфоліо

Нарешті, ми розглянемо, як переглядати та налаштовувати таблиці й діаграми для аналізу вашого портфеля. Ви побачите, як вибирати різні діапазони дат та подання таблиць, а також як інтерпретувати різні типи діаграм, включаючи щоденну NAV, TWR% та діаграми розподілу.

Перегляньте наше відео, щоб дізнатися, як користуватися Transfolio та впевнено керувати своїм інвестиційним портфелем!